Mais de 50 modelos de relatório que toda empresa precisa

modelos de relatorio

Os relatórios podem não ser o formato de comunicação mais interessante. Mas são importantes.

Para tomar decisões inteligentes sobre orçamentação, estratégias de marketing, desenvolvimento de produtos e estratégias de crescimento – na verdade, qualquer parte do seu negócio – você não pode confiar apenas no seu instinto.

É aí que muitas pequenas empresas falham, na verdade: elas não usam dados para validar suas ideias.

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E se você está tentando influenciar as partes interessadas, um relatório com um design simples, elegante e visualizações de dados criativas certamente impressionará.

Este guia fornecerá dicas e práticas recomendadas para os relatórios empresariais e os de consultoria mais essenciais, além de modelos prontos que você pode usar para criar seu próprio relatório hoje mesmo.

Principais modelos de relatório empresarial (clique para avançar):

1.Modelos de relatório de atividade semanal

Você sabe o que sua equipe faz em uma semana?

Há uma diferença entre trabalhar e fazer as coisas.

É por isso que pode ser benéfico pedir a seus funcionários que relatem sobre o que trabalharam em uma semana e que reflitam sobre o que foi bem-sucedido e quais desafios eles enfrentaram, especialmente se sua equipe estiver trabalhando remoto.

Modelo de relatório de atividade diária

As melhores práticas para trabalhar de casa incluem relatórios e comunicação consistentes.

Se você ainda está trabalhando em uma política de teletrabalho, considere adicionar um relatório diário do funcionário.

Esses modelos de relatório de atividades diárias são detalhados, mas ainda concisos o suficiente para uso no dia a dia:

Modelo de relatório de atividades semanais

O formato de um relatório de atividades semanais pode ser simples ou detalhado, dependendo de suas necessidades. Realisticamente, seus funcionários provavelmente terão tarefas semelhantes a cada semana.

Organize as tarefas em seu relatório semanal de atividades em:

Tarefas concluídas
Tarefas em andamento
Tarefas para a próxima semana

Comunicando seus resultados semana a semana, você pode descobrir quais tarefas priorizar, quais projetos estão demorando demais para serem concluídos e quais métricas ou objetivos precisam de mais atenção, especialmente se sua equipe estiver trabalhando à distância.

Este modelo de relatório de atividades semanais também inclui um plano para a semana seguinte:

Este modelo de relatório semanal do funcionário divide as tarefas concluídas e as em andamento:

Este modelo de relatório de atividades semanais tem espaço para adicionar a marca da sua empresa no cabeçalho:

Algumas boas práticas na criação de um relatório de atividade semanal para funcionários:

Analise o que funcionou nesta semana e o que pode ser melhorado na próxima.
Planeje seu tempo para que você possa ter pelo menos um ou dois resultados até o final da semana (isso o ajudará a pensar continuamente).
Inclua todas as principais métricas que foram afetadas e quaisquer resultados importantes de suas tarefas.

Modelo de avaliação trimestral de desempenho

Os seus funcionários têm enviado relatórios de atividades diários ou semanais. É o final do trimestre que é hora de refletir sobre seus bons e maus hábitos e dar orientações sobre o crescimento futuro.

Esta avaliação de desempenho trimestral pontua os funcionários em quatro fatores:

Leitura adicional: Nossa postagem sobre avaliações de desempenho, com modelos adicionais e dicas sobre como tornar o processo mais eficaz.

2. Modelos de relatório anual

Um relatório anual é um documento abrangente que permite refletir sobre o ano anterior de sua empresa, incluindo:

A declaração de missão da sua empresa;
O crescimento de sua empresa (financeiramente, em termos de produto e cultura);
Sua demonstração de resultados e fluxo de caixa;
Seus vários segmentos de negócios;
Informações sobre os diretores e executivos responsáveis pela empresa;
Informações sobre ações e dividendos da empresa;
Conquistas e histórias de sucesso.

Muito disso soa bastante chato, não é?

Contudo, existem muitas coisas empolgantes nessa lista. Estamos falando sobre como sua empresa cresceu, suas conquistas (e talvez algumas perdas) e o que está a caminho no próximo ano.

Por exemplo, este modelo de relatório anual usa uma variedade de gráficos e seções exclusivas como “refletindo sobre nosso negócio” para contar a história da empresa:

Pense em como você pode representar sua empresa visualmente:

Há fotos que podem ser incluídas do seu negócio em ação?
Que fontes e cores refletem a personalidade de seu negócio?
Existem ícones que você pode usar para ilustrar certos conceitos?

O relatório anual abaixo usa um esquema de cores laranja e amarelo energético e ícones fofos. O formato é altamente visual e moderno. Tudo isso reflete uma empresa dinâmica que está otimista em relação ao futuro.

Este modelo de relatório anual corporativo usa um tema de montanha para refletir seus objetivos ambiciosos. Veja como as diferentes seções do relatório (“Estratégia”, “Finanças” e “Desempenho”) são codificadas por cores para tornar o relatório mais fácil de analisar:

O design moderno e elegante, com toques de cor arrojados, reflete as tendências de design na indústria de jogos, o que certamente atrairá as partes interessadas.

As mesmas ideias de design podem ser aplicadas em uma apresentação de relatório anual.

Veja esta apresentação do relatório anual de uma cafeteria. Todo o design reflete o aconchego de um ambiente como esse, das fotos suavemente filtradas à fonte em estilo antigo:

Algumas boas práticas na criação de um relatório anual:

Crie uma capa atraente para seu relatório;
Conte a história da sua empresa no design de seu relatório anual usando recursos visuais temáticos, como imagens de fundo e ícones;
Escolha uma fonte decorativa para os cabeçalhos e combine-a com uma fonte minimalista para o corpo do texto;
Procure oportunidades para visualizar dados usando infográficos, gráficos e pictogramas.

Leitura adicional: Nossa postagem no blog com mais de 50 modelos de relatórios anuais, além de dicas de design e práticas recomendadas.

3. Modelos de relatório de status do projeto

A comunicação é fundamental em qualquer projeto. E os consultores, em particular, querem ser tão transparentes quanto possível.

Um relatório de status do projeto é crucial para comunicar atualizações sobre o que você realizou e o que ainda está pendente. Também o ajuda a sinalizar quaisquer problemas, atuais ou futuros, e a conquistar a confiança do cliente.

O modelo de relatório de status do projeto abaixo comunica informações importantes em um formato fácil de entender.

O modelo acima permite alertar o cliente se o projeto está:

Sofrendo aumento no orçamento ou no escopo;
No caminho certo em termos de cronograma;
“Saudável” ou não (marcos concluídos no prazo, problemas resolvidos).

Você pode adicionar marcadores na segunda página para sinalizar rapidamente os principais problemas que afetam o sucesso do projeto.

Modelos simples de relatório de status de projeto

Evite emails ou reuniões não planejadas. Use um modelo de relatório de status de projeto simples para apresentar seu trabalho mais recente e manter todos na mesma página, sem intermináveis idas e vindas.

O relatório de status do projeto abaixo é uma versão mais condensada que funcionaria bem para atualizações semanais.

Esse modelo permite que você forneça uma visão geral aos envolvidos ocupados, que poderão identificar rapidamente os principais problemas e desenvolvimentos do projeto.

Modelo de relatório de status do projeto PPT

Grandes atualizações podem exigir que os consultores comuniquem o status do projeto pessoalmente. O modelo de apresentação abaixo usa gráficos e visualização de dados para explicar seus principais pontos de forma imediata.

Os clientes ou outras partes interessadas podem ver o que foi realizado e quando, enquanto o último slide deixa espaço para o que ainda está pendente.

Algumas boas práticas na criação de um relatório de status do projeto:

Inclua um resumo de todas as tarefas importantes em andamento. Se você tiver uma reunião semanal com o cliente, esta seção provavelmente servirá como ponto de partida para a conversa;
As partes interessadas devem ser capazes de dizer rapidamente se o projeto está fora do cronograma ou se há muitos problemas não resolvidos;
Documente todos os problemas e preocupações pendentes. É importante manter um registro, caso surjam problemas com o cliente mais tarde.

Leitura adicional: Nossa postagem com mais de 30 modelos de plano de projeto e dicas de design.

4. Modelos de relatório de orçamento

Isto é básico nos mundo dos negócios. Em uma base trimestral ou anual, você deve analisar seu orçamento, despesas e receita.

Um relatório orçamental geralmente discrimina:

As diferentes categorias do seu orçamento
Os gastos do último ano ou trimestre para cada categoria do seu orçamento
Áreas onde você pode precisar cortar ou aumentar gastos
Previsões para o próximo ano ou trimestre

Modelo de despesas mensais de negócios

Um relatório de orçamento completo é um pouco denso demais para ser divulgado em uma sala durante uma reunião.

Porém, uma apresentação visualmente atraente ou um resumo de uma página, como o exemplo abaixo, é perfeito para manter sua equipe e as partes interessadas informadas.

Você pode fornecer uma visão geral dos gastos do último período por categoria e destacar o valor que você economizou ou ultrapassou no orçamento.

Por exemplo, veja este slide do relatório de orçamento resumido que usa uma imagem de fundo temática para torná-lo mais envolvente:

Uma página de resumo rápido também é a oportunidade perfeita para visualizar dados de maneira criativa.

Embora as tabelas sejam certamente eficientes para comparar os valores gastos, você também pode usar um visual mais incomum, tal como um gráfico de bolhas:

Modelo de previsão de orçamento

Uma previsão é um relatório essencial que mostra para onde uma empresa está indo financeiramente. Não é um plano para o futuro, mas sim sua direção atual de curto prazo.

Use este modelo de previsão para projetar a receita de seus negócios e tomar as medidas adequadas.

Algumas boas práticas na criação de um relatório de orçamento:

Rotule claramente o período que o relatório abrange (mensal, trimestral, anual);
Forneça uma breve descrição de cada seção do seu relatório para destacar informações importantes;
Use uma tabela para comparar as quantias de dinheiro economizadas e gastas;
Use gráficos de barras, de setores e de bolhas para visualizar a distribuição do orçamento;
Destaque os insights importantes usando cores contrastantes, fontes em negrito e ícones.

5. Modelos de relatórios para ONGs

As organizações sem fins lucrativos contam com relatórios para ilustrar sua missão e o impacto que tiveram nas comunidades que atendem.

Mais as ONGs também estão digitalizando seus relatórios, de acordo com o National Council for Nonprofits, tornando-os mais baratos de produzir.

Exemplos de relatórios anuais para ONGs

Feitos corretamente, os relatórios anuais para organizações sem fins lucrativos constroem a confiança dos doadores. Esses relatórios devem ser transparentes sobre as finanças da sua ONG e os resultados de seu trabalho.

Torne o relatório anual da sua organização sem fins lucrativos acessível, mantendo-o simples de ler e entender.

Use gráficos exclusivos para visualizar os dados, como os gráficos de meia rosca no modelo abaixo:

Você também pode usar ícones para ajudar a ilustrar fatos e números:

Modelo de demonstrativo financeiro para ONGs

Os relatórios de impacto das organizações sem fins lucrativos enfocam especificamente as realizações da instituição de caridade para ajudar a inspirar os doadores – tanto no passado, quanto no presente e no futuro.

Quaisquer fatos ou estatísticas devem ser visualizados, se possível, para torná-los transparentes. Em seguida, forneça contexto adicional no conteúdo.

O seguinte modelo de demonstrativo financeiro usa ícones para ajudar a ilustrar as realizações da organização sem fins lucrativos:

6. Modelos de relatório de vendas

Se você não está acompanhando suas vendas semanal, mensal, trimestral e anualmente, está na hora de começar.

Criar um relatório de vendas para diferentes períodos de tempo pode ajudá-lo a identificar tendências, bem como oportunidades de crescimento. Comunicar regularmente suas vendas também ajuda sua equipe a manter o foco em seus objetivos.

Um relatório de vendas cobre geralmente qualquer um dos seguintes dados:

Uma visão geral dos objetivos de vendas e se eles estão sendo cumpridos ou não;
Receitas e despesas;
Previsões de vendas para os próximos períodos (mês, trimestre, ano);
Produtos e serviços mais vendidos e aqueles que estão sendo vendidos mais lentamente;
Número de clientes potenciais e taxas de conversão para um determinado período<;/li>
Quaisquer desafios ou bloqueios.

Modelo de relatório de vendas semanais

Uma maneira de abordar seu relatório de vendas é torná-lo uma parte das reuniões semanais em equipe. Você pode fornecer uma atualização rápida para reuniões de toda a empresa e um relatório mais aprofundado para reuniões com a equipe de vendas e de marketing.

Por exemplo, aqui está um exemplo do aspeto de um modelo de relatório de vendas rápido:

O slide cobre simplesmente as vendas totais da semana e as compara com as das semanas anteriores para destacar o crescimento.

Esta apresentação do relatório de vendas, por sua vez, aprofunda os KPIs (indicadores-chave de desempenho) e as conversões:

Modelo de relatório de vendas mensal

Para um relatório de vendas mensal, trimestral ou anual, aprofunde suas métricas para planejar os próximos períodos.

Dito isso, evite produzir um documento com 62 páginas e muito texto que ninguém lerá. Surpreenda seu cliente ou chefe com uma nova maneira de fazer as coisas, envolvente e concisa. Você se diferenciará como inovador.

Por exemplo, o seguinte modelo de relatório de vendas mensal usa uma variedade de gráficos e tabelas para manter os dados atualizados:

O modelo de relatório de vendas abaixo ajudará a visualizar as principais métricas de vendas usando gráficos de setores, gráficos de barras e tabelas. O texto equilibrado e os ícones ajudam a organizar as informações de maneira fácil de digerir.

Tornar seu relatório de vendas acessível ajudará a construir sua reputação como a de alguém transparente e confiável.

Algumas boas práticas na criação de relatórios de vendas:

Identifique claramente o período de tempo sobre o qual está informando;
Use cabeçalhos de seção descritivos e inclua descrições para quaisquer gráficos ou tabelas que precisem de mais esclarecimentos;
Forneça um contexto para os leitores – explique as principais tendências das quais eles devem estar cientes, todos os desafios que sua equipe encontrou e como os objetivos foram afetados;
Use gráficos de linhas e de barras para mostrar as alterações ao longo do tempo e destacar tendências;
Enfatize as principais métricas em fontes grandes e em negrito (por exemplo, o total de vendas para uma determinada semana);
Use cores contrastantes para destacar palavras-chave ou um ponto em um gráfico.

7. Modelos de relatório de marketing digital

Se você tem ou faz parte de um negócio de SaaS ou comércio eletrônico, nem preciso mencionar a importância do marketing digital. É ele que pode acelerar ou afundar muitas pequenas empresas.

Para escalar e expandir seus negócios, é importante tomar decisões informadas e deliberadas sobre marketing digital.

Isso significa sempre procurar maneiras de melhorar suas classificações em sistemas de busca, aumentar o engajamento em suas redes sociais e otimizar suas campanhas de publicidade.

Um “relatório de marketing digital” é um termo bastante amplo para um documento que pode ser uma visão geral de todos os seus canais de marketing digital ou de um canal específico.

Um relatório de marketing digital que abrange todos os seus principais canais de marketing pode incluir qualquer um (ou todos) dos seguintes dados:

Uma visão geral de sua estratégia de marketing digital atual;
Seus principais objetivos de marketing e se eles estão ou não sendo atingidos;
Uma visão geral de suas métricas de conversão, incluindo o número de leads, leads pagos contra leads orgânicos e seu custo por conversão;
Uma visão geral de suas métricas de tráfego, organizadas por canal;
Uma visão geral do SEO, incluindo quaisquer alterações nas classificações para palavras-chave alvo;
Uma visão geral das campanhas de PPC que você está operando, incluindo taxa de cliques, ROI e custo por clique;
Uma visão geral de seus canais de mídia social, incluindo métricas de engajamento e leads de canais específicos.

Por exemplo, dê uma olhada neste modelo de relatório de marketing digital que dedica uma página a cada canal. Note como a imagem de marca da empresa também foi incorporada no design usando as cores e recursos visuais corporativos que refletem o tema de computador:

Relatórios detalhados de marketing focados em vários canais ou em um amplo setor podem ser longos. Para economizar tempo para seus clientes ou executivos revisarem seu relatório, facilite a navegação em seu relatório comercial. Adicione hiperlinks simples ao seu índice.

No editor, selecione o texto que deseja transformar em um link. Em seguida, clique no ícone do link na barra superior e escolha a página para a qual ele precisa ser vinculado. Quando o documento for compartilhado como PDF, os leitores terão links clicáveis!

modelo relatorio

Em um relatório de marketing digital focado em um canal de marketing específico, é aconselhável aprofundar cada métrica.

Por exemplo, em um relatório de mídia social, você deve incluir:

Uma comparação do seu desempenho em canais de mídia social específicos, como Facebook, Twitter e YouTube (você pode tentar visualizá-lo com um infográfico de comparação);
Métricas de engajamento específicas, tais como impressões, cliques, contagem de inscrições, gostos e comentários;
Uma visão geral de seus seguidores, incluindo informações demográficas, tais como idade, sexo e profissão;
Métricas de conversão de cada canal de mídia social específico.

O relatório de mídia social abaixo permite visualizar algumas dessas principais métricas.

Como consultor, você pode ser talentoso em marketing de mídia social, mas sentir-se totalmente desorientado com o design de todas as coisas. Obtenha uma aparência melhor usando o modelo acima. Isso o ajudará a apresentar suas descobertas de uma maneira eficaz e profissional, sendo, ao mesmo tempo, lúdico e envolvente.

Se estiver preocupado em organizar suas informações por canal, veja esse exemplo de uma apresentação de relatório de marketing de mídia social que usa colunas coloridas para facilitar a pesquisa das métricas de um canal específico:

Algumas boas práticas na criação de um relatório de marketing digital:

Forneça uma visão geral do desempenho de todos os seus canais ou de um canal específico;
Organize seu relatório por canal (“Busca orgânica”, “Mídias sociais”, “PPC”) ou por campanhas/projetos específicos;
Se o seu relatório for bastante longo, inclua um índice para que os leitores possam navegar facilmente pelo seu relatório;
Use gráficos de barras e tabelas para comparar seu desempenho em diferentes canais de marketing;
Use ícones para enfatizar informações importantes e visualizar diferentes canais (por exemplo, diferentes redes sociais);
Tente comunicar suas informações de forma concisa e concentre-se em apenas um assunto por página ou slide.

8. Modelos de relatório de análise de concorrência

Chame a atenção dos profissionais de marketing com um relatório de análise de concorrência. Os melhores relatórios mostram exatamente o que uma empresa deve enfrentar (e vencer) para ter sucesso.

Um relatório de análise de concorrência tem geralmente as seguintes seções:

Sumário de produtos;
Pontos fortes e fracos dos concorrentes;
Estratégias e objetivos dos concorrentes;
Perspectiva: o mercado está crescendo? Não, mantém-se uniforme? Está se fragmentando em segmentos de nicho?

O modelo de análise de concorrência a seguir organiza essas categorias em seções compactas e destaca estatísticas importantes. As partes interessadas podem rapidamente compará-las com os números de suas próprias empresas para terem uma noção imediata de como se comportam.

Usar um modelo de análise de concorrencia pré-desenvolvido também é uma ótima ideia para consultores que desejam se destacar de grandes empresas ou empresas especializadas de consultoria. A visualização de dados é uma maneira de se diferenciar como um profissional focado em números, único e inovador.

Algumas boas práticas na criação de um relatório de análise de concorrencia:

Se estiver listando todos os concorrentes, inclua aqueles que entrarão no mercado no próximo ano, bem como os concorrentes indiretos que vendem para os mesmos clientes que os seus;
Encontre pesquisas de satisfação do cliente da concorrência (geralmente realizadas pela imprensa especializada) e inclua suas descobertas;
Fale com o departamento de vendas para ter uma noção dos clientes da concorrência;
Faça uma pesquisa informal sobre os pontos fortes e fracos do concorrente. Converse com jornalistas que escrevem sobre esse setor específico. Não confie apenas em informações online.

9. Modelos de relatório de estudo de caso

Um estudo de caso analisa um aspecto particular de uma empresa ou uma situação que enfrentou. Um consultor pode precisar escrever um documento desses como parte de um programa de treinamento corporativo em desenvolvimento.

Os estudos de caso geralmente se concentram em uma dessas situações:

Startup ou empreendimento em estágio inicial
Fusão, joint venture, aquisição
Entrada no mercado ou expansão
Novo projeto ou produto
Otimização de preços
Rentabilidade
Panorama da indústria
Estratégia de crescimento

Estudos de caso geralmente contam uma história. Eles devem incluir informações básicas sobre a empresa, um protagonista ou os principais intervenientes, a situação e os resultados.

O modelo de estudo de caso abaixo tem bastante espaço para esta narrativa enquanto usa ícones e um gráfico de barras para destacar detalhes importantes.

Modelo de estudo de caso de marketing

Os estudos de caso são uma forma poderosa de marketing, pois mostram a um cliente potencial como os clientes existentes já estão usando seu produto ou serviço para atingir seus objetivos.

Por exemplo, este estudo de caso de marketing de rede social ilustra como a Blue Cap usou essa ferramenta de acompanhamento social para aumentar radicalmente suas conversões:

Modelo de estudo de caso de negócios

Os estudos de caso de negócios geralmente são ferramentas de ensino para mostrar como empresas reais abordaram um determinado cenário ou problema. O estudo de caso geralmente reflete uma teoria de negócios e demonstra sua aplicação na vida real.

Por exemplo, o seguinte modelo de estudo de caso de negócios mostra como a Gen Led usa leads de alta qualidade para gerar receita em um mercado lotado:

Algumas boas práticas na criação de um estudo de caso:

Descreva quaisquer restrições e desafios que o protagonista do estudo de caso enfrentou e que afetaram sua decisão (como um prazo apertado, por exemplo);
Anexe documentação de apoio, como demonstrações financeiras;
Inclua um título original, como “Design Thinking and Innovation at Apple.” O título deve mencionar a empresa e o assunto do estudo de caso.

Leitura adicional: Nosso post sobre como escrever e projetar um estudo de caso.

10. Modelos de relatório de estratégia de crescimento

Estabelecer objetivos para o seu negócio pode parecer fácil na teoria… mas definir objetivos ambiciosos e realistas pode ser bastante desafiador.

Na Venngage, seguimos estes 5 passos para definir nossos objetivos:

Identificar e definir objetivos de alto nível.
Compreender que contribuições e resultados impactam esses objetivos.
Conduzir experimentos para criar impactos nessas contribuições.
Validar esses experimentos.
Fomentar a responsabilidade pelos resultados dentro da equipe.

Para uma análise mais aprofundada deste processo, leia nosso guia sobre estratégia de crescimento.

Por exemplo, se você for uma empresa de SaaS, seus objetivos de alto nível provavelmente seriam um valor específico para a receita, número de funcionários e uma quantidade de usuários ativos diariamente, como no modelo abaixo:

Depois de identificar seus objetivos de alto nível, o próximo passo é identificar os seus OKRs (Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados Principais), ou seja, as métricas que afetam seus objetivos. Geralmente, é aconselhável dividir seus OKRs por canal.

Então, se um de seus objetivos é atingir um certo número de usuários ativos diariamente, seus OKRs podem ser organizados por:

OKRs de aquisição, como tráfego orgânico e tráfego pago
OKRs de conversão, como a taxa de conversão
Retenção de OKRs como a taxa de retenção

Depois de identificar seus OKRs, você poderá criar experimentos que afetarão esses OKRs.

Na Venngage, fazemos um sprint semanal para planejar, executar e analisar nossas experiências de crescimento. Mas conheço outras empresas que usam sprints mais longos, como de duas semanas ou meses.

Antes de realizar um experimento, você deve validar se vale a pena que ele seja executado. Você pode fazer isso identificando qual é o objetivo impactado, que recursos o experimento exigirá e qual esforço será necessário para executá-lo.

Esse é o modelo de validador de sprint de marketing que nossa equipe de marketing usa quando agendamos experimentos de crescimento:

Depois de executar um experimento de crescimento, é extremamente importante acompanhar seus resultados.

No final de cada sprint, reserve um bom tempo para analisá-lo e entender quais aprendizados foram adquiridos. Em seguida, classifique o experimento como “Vencedor” ou “Perdedor” baseando-se no fato de os resultados estarem ou não alinhados com sua hipótese.

Você pode usar os resultados do sprint para informar seus experimentos no próximo sprint.

Aqui está um exemplo de uma versão de sprint e modelo de resultados que você pode usar. Note como cada experimento é de propriedade de um membro da equipe no intuito de promover a responsabilidade pelo processo e pelos resultados:

Algumas boas práticas na criação de um relatório de estratégia de crescimento:

Divida seus relatórios de estratégia de crescimento em colunas codificadas por cores com base em objetivos, OKRs ou fases em um sprint;
Use ícones como marcas de seleção e X para identificar experimentos vencedores e perdedores;
Inclua descrições breves em cada modelo para facilitar a compreensão;
Atribua cada experimento de crescimento a um membro da equipe para promover a responsabilidade pelo processo e resultados;
Use as cores, as fontes e o logotipo da empresa para manter uma imagem de marca consistente em todas as suas comunicações.

10. Modelos de relatório de pesquisa de mercado

Mesmo depois de lançar o seu negócio, é uma boa ideia fazer pesquisas de mercado regularmente. Você pode usar sua pesquisa para planejar e refinar suas estratégias de marketing, identificar novos clientes em potencial e o plano de produtos.

A pesquisa de mercado geralmente envolve a coleta de informações sobre as necessidades, os problemas e desejos de seus clientes. Esta pesquisa pode ajudá-lo a encontrar as personas de seus clientes e os problemas específicos que você deseja resolver com seu produto ou serviço.

Você pode realizar pesquisas de mercado de duas maneiras:

Pesquisa qualitativa (chamadas, grupos de discussão)
Pesquisa de mercado

Por exemplo, muitos consultores lutam para conseguir a adesão das várias partes interessadas. O chefe pode estar constantemente mudando o escopo do projeto com base em um capricho – como o artigo mais recente que ele descobriu na internet! Os funcionários podem querer manter seus hábitos, sendo resistentes à incorporação de consultores ao fluxo de trabalho.

Uma maneira de obter clientes e criar confiança é fornecer estatísticas e pesquisas que apoiem suas recomendações.

Um relatório de pesquisa de mercado apresenta o panorama da indústria e fornece orientações claras sobre o caminho a seguir, tudo com base em fatos.

Este relatório de pesquisa de mercado alegre e repleto de ícones deve ajudar a estimular as partes interessadas relutantes. Incluir novas (e às vezes assustadoras) informações de maneiras diferentes pode ajudar a romper a resistência.

Procure também analisar as estatísticas dos concorrentes e as tendências do setor. Este modelo inclui um estudo de caso de um concorrente, incluindo analítica de sites e uma análise SWOT:

Quando se trata de criar seu relatório de pesquisa de mercado, crie uma visão geral aprofundada de toda a sua pesquisa ou concentre-se em uma área específica, como os resultados da sua pesquisa.

Modelo de relatório de pesquisa

Este modelo de relatório de pesquisa ajuda a visualizar suas descobertas. O pictograma e o gráfico ajudam a tornar as descobertas fáceis de entender.

Por exemplo, este relatório de pesquisa de mercado de um slide identifica a demografia dos participantes da pesquisa, categorizando os participantes por seus trabalhos, localizações e os assuntos que consideram mais interessantes. Observe como cada persona é visualizada usando um ícone:

Este tipo de relatório pode fornecer à sua equipe e às partes interessadas uma visão geral imediata sobre o seu principal mercado e os assuntos que interessam a ele.

Um dos objetivos de um relatório de pesquisa de mercado é apresentar as conclusões a que você chegou depois de analisar os dados.

Essas podem ser conclusões sobre quem são seus clientes-alvo, áreas nas quais você pode expandir seus negócios e necessidades dos clientes que não estão sendo atendidas de momento. O exemplo abaixo permite visualizar esses dados e também fornece espaço para tirar suas próprias conclusões.

Aqui está um exemplo de um modelo de relatório de pesquisa de mercado que enfatiza as principais descobertas em texto antes de fornecer dados de apoio:

Algumas boas práticas na criação de um relatório de pesquisa de mercado:

Use ícones para ilustrar as personas de seus clientes;
Use gráficos para comparar informações demográficas, tais como idade, sexo, localização e ocupações dos clientes;
Inclua as principais conclusões a que chegou após analisar seus dados;
Se o seu relatório de pesquisa de mercado for longo, inclua um índice;
Inclua um breve resumo sobre os métodos de coleta de dados, incluindo o tamanho da amostra.

12. Modelos de White Paper

Os white papers são ótimas ferramentas para educar e persuadir as partes interessadas. Os consultores também podem usá-los para melhorar sua reputação em relação a grandes empresas e empresas especializadas em consultoria, ou usá-los para atrair leads em anúncios do Facebook, etc.

Como sempre, é muito mais provável que um design bem-acabado chame a atenção dos superiores sênior ou de clientes em potencial.

Um modelo de relatório empresarial ou um modelo de relatório de consultoria é a maneira mais rápida de produzir algo atraente e fácil de entender.

O exemplo abaixo do relatório de consultoria tem uma página inteira dedicada aos recursos visuais. É a maneira perfeita de separar o texto e deixá-lo respirar. Também reforça a informação.

Navegue pela nossa biblioteca com milhares de fotos de arquivo profissionais e gratuitas para encontrar imagens que se adequam ao seu assunto ou carregue suas próprias imagens.

Nosso editor simplifica a adaptação de qualquer um dos nossos modelos de relatório empresarial e consultoria às suas necessidades. Altere o texto, fontes, fotos, ícones, cores – qualquer coisa que você quiser.

O próximo modelo de relatório empresarial é perfeito para profissionais e consultores de marketing. Ele tem uma página de rosto convidativa e divertida (mas ainda profissional) que comunica rapidamente o processo de marketing de conteúdo usando ícones.

A Venngage tem uma extensa biblioteca de milhares de ícones personalizados e modernos que você pode incluir no exemplo de relatório de consultoria acima. Por exemplo, você pode adicionar o logotipo do Twitter ou Facebook ou um ícone de “curtida”.

Em seguida, clique no gráfico do modelo (páginas quatro e cinco) para adicionar seus próprios dados.

Está sentindo dificuldade com a organização de informações em seus relatórios? É importante que consultores e profissionais de marketing encontrem uma maneira de comunicar as principais conclusões – e não sobrecarregar o leitor com dados.

O modelo de relatório de consultoria abaixo usa, na terceira página, caixas de texto preenchidas e ícones para destacar as principais descobertas.

Cabeçalhos de cores diferentes também ajudam a criar uma hierarquia de informações e a acrescentar mais variedade ao design.

Algumas boas práticas na criação de um informe técnico:

Crie uma página de rosto atraente para o informe técnico usando um fundo com cores, fotos ou ícones ousados;
Adicione uma seção de conclusões principais, com um cabeçalho e marcadores;
Visualize dados usando gráficos e pictogramas para destacar dados importantes;
Incorpore sua imagem de marca em seu modelo de informe técnico (cores e logotipo da marca).

13. Modelos de relatório de plano de projeto

Um plano de projeto é a melhor maneira de manter um projeto no caminho certo.

Mas mostrar os passos para concluir um projeto e mostrar como cada passo é acionável e mensurável pode ser difícil.

Isso é especialmente complicado se você for um consultor e não tiver modelos de relatório corporativos nos quais confiar.

O modelo de plano de projeto abaixo é uma maneira simples de visualizar o que precisa acontecer e quando.

O modelo de plano de projeto altamente organizado acima usa gráficos de barras, ícones e codificação de cores para apresentar informações de maneira acessível. Depois de entrar no editor, clique no gráfico de barras para personalizar o cronograma.

O cronograma do projeto abaixo também usa ícones e codificação de cores para organizar as informações, embora de uma maneira um pouco diferente.

Os projetos sofrem quando há confusão sobre prazos e o que é necessário ser concluído em cada etapa. Um cronograma torna perfeitamente claro que tarefas pertencem a qual etapa e quanto tempo cada etapa deve levar.

Um cronograma é a maneira perfeita para sua equipe ou cliente consultar a agenda do projeto sem ter que ler grandes quantidades de texto.

Você também pode revisar seu cronograma à medida que o projeto avança para refletir as alterações na agenda.

O modelo de relatório de consultoria abaixo tem um formato mais tradicional para um plano de projeto. Ainda assim, como os cronogramas, ele depende muito de recursos visuais para criar uma visão geral do projeto facilmente pesquisável e compreensível.

O aumento do escopo é o inimigo do sucesso de qualquer projeto (e a maldição da existência de muitos consultores). É por isso que é tão importante definir o projeto desde o começo. O modelo de relatório de consultoria acima tem uma seção que permite fazer exatamente isso.

Obviamente, os projetos mudam e evoluem. O relatório do projeto abaixo o ajudará a levantar quaisquer problemas assim que surgirem e a apresentar soluções. Dessa forma, as partes interessadas podem tomar uma decisão antes que o cronograma do projeto saia do controle.

Confira nosso post com mais de 15 modelos de plano de projeto para obter ainda mais exemplos e dicas de design

Algumas boas práticas na criação de um plano de projeto:

Trace seu cronograma de projeto visualmente usando uma linha do tempo;
Use cores para categorizar tarefas e marcos;
Use ícones para ilustrar as etapas de um processo;
Insira gráficos para acompanhar a duração de cada fase de um projeto;
Escolha um modelo flexível que você possa atualizar à medida que o projeto progride e as coisas mudam.

Leitura adicional: Nosso post sobre as quatro fases do ciclo de vida de um projeto.

14. Modelos de relatório de proposta comercial

Uma proposta comercial é um documento que apresenta seu produto ou serviço como a solução para o problema de um cliente. O objetivo de uma proposta de negócios é convencer um cliente em potencial a comprar seu produto ou serviço. Essas propostas podem ser solicitadas ou não solicitadas.

O conteúdo de um relatório de proposta de negócios varia de acordo com o problema.

Normalmente, uma proposta comercial incluirá estas seções:

Informações sobre sua empresa (missão, qualificações, vantagem competitiva);
Uma descrição detalhada do problema do seu cliente;
O custo do seu produto/serviço;
A metodologia de como você se propõe a resolver o problema do cliente;
Um cronograma sobre a abordagem que irá resolver o problema.

Alguns exemplos de propostas comerciais e dicas de design:

Crie uma página de título atraente para sua proposta de comercial. Pense nisso como a capa de um livro ou um cartaz de filme. Essa será a primeira impressão do seu cliente em potencial sobre seus negócios.

Use um design que conte uma história sobre a missão da sua empresa e as pessoas a quem você serve. Por exemplo, a capa deste modelo de proposta comercial mostra uma equipe feliz trabalhando em conjunto:

Enquanto isso, este exemplo simples de proposta comercial usa ícones para ilustrar o que a empresa faz. O motivo é transmitido por todo o restante do design da proposta:

Use recursos visuais para destacar a emoção por trás do problema

Os negócios são compostos por pessoas, e as pessoas são movidas por emoções. Ao identificar o problema, use imagens para destacar a frustração, confusão ou insatisfação por trás do problema. Isso mostrará empatia com as pessoas para as quais você está propondo sua solução.

Por exemplo, esta página de amostra de uma proposta de negócios contrasta uma imagem para ilustrar o “problema” com uma imagem mais alegre da “solução”:

Esta proposta comercial de marketing usa uma variedade de recursos visuais, como ícones, tipografia em negrito e fotos para contar uma história:

Leitura adicional: Nosso post sobre modelos de propostas de consultoria ou nosso guia para criar uma proposta comercial.

15. Como escrever um relatório

Um relatório empresarial deve incluir as seguintes seções:

Página de título, incluindo:
- Nome do relatório
- O seu nome
- Nome da empresa e do cliente
- Data de entrega do relatório
Índice, incluindo:
- Cada seção do relatório e seu número de página
Resumo executivo, incluindo:
- Uma visão geral de seus problemas, análises e soluções
Introdução, incluindo:
- Objetivo do relatório
- Problemas a serem abordados
- Metodologia
Análise de problemas, incluindo:
- Uma lista dos problemas e análises de cada um, incluindo estatísticas e dados
Recomendações
Conclusão
- Resuma sua análise e recomendações
Apêndice (opcional)
- Referências, bibliografia, fotografias etc. ficam aqui

16. Melhores práticas gerais na criação de modelos de relatório empresarial

Você poderia abrir o Google doc, registrar suas métricas e fazer alguns pontos de análise, enviar para sua equipe e encerrar o dia. Mas é essa a maneira mais eficaz de relatar suas descobertas?

Muitas pessoas podem nem mesmo ler esses tipos de relatórios. Sem mencionar que um relatório simples e antigo provavelmente não impressionará as partes interessadas.

É importante se destacar da concorrência. E há a necessidade cada vez mais importante de criar a adesão das partes interessadas e convencê-los de suas recomendações.

É por isso que vale a pena tornar seus relatórios o mais envolventes possível. Isso significa visualizar dados, processos e conceitos para torná-los mais fáceis de entender e mais divertidos de olhar.

relatório empresarial

Você pode fazer isso facilmente começando com um modelo de relatório comercial ou modelo de relatório de consultoria.

Existem dois grandes motivos pelos quais é uma boa ideia criar um relatório de negócios altamente visual:

Você será capaz de organizar, analisar e resumir suas descobertas.
Você será capaz de comunicar seus relatórios de forma mais eficaz com sua equipe, stakeholders e clientes.

Por exemplo, o modelo de relatório comercial abaixo mostra quatro maneiras diferentes de visualizar as informações. É muito mais cativante e facilmente digerido do que um bloco de texto.

E não se preocupe com o quão demorado criar um relatório pode ser. Se você começar com um modelo de relatório de negócios sólido, poderá reaproveitar esse modelo continuamente.

Use o modelo como uma estrutura e, em seguida, personalize suas informações e design para atender às suas necessidades específicas. Em seguida, use uma ferramenta de gráfico para converter dados complicados em elementos visuais claros.

Você terá um relatório sucinto, poderoso (e polido) que as partes interessadas podem entender rapidamente.

17. Dicas de design para modelos de relatório empresariais

1. Incorpore sua imagem de marca ao design

Parte da criação de uma marca forte é usar uma imagem corporativa consistente em todo o seu conteúdo – interno ou público. Você pode incorporar sua imagem de marca no design do seu relatório empresarial, importando seu logotipo e usando as cores e as fontes da sua marca.

Nosso recurso “Minha marca” importa automaticamente os logotipos e as fontes da empresa de qualquer website. Você pode então aplicá-los ao seu design com um clique.

2. Use apenas um assunto por página ou slide

Ao criar um relatório, é fácil tentar empilhar um monte de texto em uma só página. Mas aí você corre o risco de criar uma parede impenetrável de texto.

Em vez disso, concentre-se apenas em um assunto por página ou slide. Se você achar que mesmo isso faz sua página parecer muito carregada, tente dispersar suas informações em duas páginas ou procure maneiras de resumir melhor suas informações.

3. Priorize a funcionalidade

Ao criar um relatório empresarial, você deve procurar oportunidades de permitir a visualização de dados e apresentar informações de forma criativa. Dito isto, o objetivo principal de seu relatório empresarial ainda deve ser comunicar claramente as informações.

Use elementos de design, como ícones ou fontes em diferentes tamanhos, pesos e cores para realçar, enfatizar e categorizar informações – não para obscurecê-las. Se uma página em que estiver trabalhando parecer muito desorganizada ou confusa, faça outra tentativa.

Lembre-se de que a funcionalidade vem em primeiro lugar – e isso inclui o uso dos recursos visuais certos para as suas informações.

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